Müşteri ekleme ve yönetme

Müşteri Yönetimi Neden Önemli?

Müşteri kayıtları, tekliflerinizi belirli kişi veya şirketlere bağlamanızı sağlar. Sistemde kayıtlı bir müşteriye teklif oluşturduğunuzda, müşteri bilgileri teklife ve PDF'e otomatik olarak eklenir. Ayrıca her müşterinin tüm teklif geçmişini tek bir ekranda görebilirsiniz.

Müşteri Ekleme

Sol menüden "Müşteriler" bölümüne gidin veya Müşteriler sayfasını açın ve "+ Yeni Müşteri" butonuna tıklayın.

Müşteri Formu Alanları

Ad Soyad (zorunlu) Müşterinin tam adı. Bireysel bir müşteryse isim soyisim, kurumsal bir müşteryse yetkili kişinin adı.

Şirket Adı Müşterinin çalıştığı firma veya kendi şirketi varsa bu alanı doldurun. Tekliflerde müşteri başlığında gösterilir.

E-posta Teklif gönderimi ve bildirimler için kullanılır. Sözleşme değişkenlerinde de bu değer kullanılır.

Telefon WhatsApp gönderimi için bu numaraya ihtiyaç duyulur. Uluslararası format tercih edilir (+905XXXXXXXXX).

Adres Müşterinin adres bilgisi. PDF ve sözleşmelerde gösterilir.

Notlar Yalnızca sizin göreceğiniz dahili notlar. Örneğin: "Fiyat konusunda hassas, her zaman indirim ister" veya "Ofis: Sarıyer şubesi, Eve: Beşiktaş."

Kaydetme

Bilgileri doldurduktan sonra "Kaydet" butonuna tıklayın. Müşteri listene eklenir.

Müşteriyi Teklif Oluştururken Ekleme

Yeni teklif formunda müşteri arama kutusuna bir isim yazıp listemde bulamazsanız, "Yeni müşteri ekle" bağlantısına tıklayarak yeni müşteriyi oluşturabilir ve aynı anda teklife bağlayabilirsiniz. Bu sayede sayfa değiştirmenize gerek kalmaz.

Müşteri Düzenleme ve Silme

Müşteri listesinde her satırda kalem (düzenle) ve çöp kutusu (sil) ikonları bulunur.

Düzenleme: Bilgileri güncelleyebilirsiniz. Değişiklikler, yeni oluşturulacak tekliflerde geçerli olur; mevcut teklifleri etkilemez.

Silme: Müşteri silindiğinde müşteriye ait teklifler, sözleşmeler ve proje kayıtları etkilenmez; yalnızca müşteri kaydı kaldırılır. Silinen müşteri geri getirilemez; bu nedenle silmek yerine notlar alanına "pasif" gibi bir not eklemenizi önerebiliriz.

Müşteri Arama ve Filtreleme

Müşteri listesinin üstündeki arama kutusuna ad, şirket veya e-posta yazarak arama yapabilirsiniz. Liste anlık olarak filtrelenir.

Müşteri Teklif Geçmişi

Bir müşterinin adına tıkladığınızda o müşterinin detay sayfası açılır. Bu sayfada:

• Müşteri bilgileri (düzenleme butonu ile)
• Bu müşteriye ait tüm teklifler (tarih, durum, toplam tutar)
• Bu müşteriye ait sözleşmeler
• Bu müşteriye ait projeler

görüntülenir. Belirli bir müşteriyle iş geçmişinizin tümünü bu sayfadan takip edebilirsiniz. Pro paketinde her müşteri için müşteri portalı da kullanılabilir.