Müşteri portalı

Müşteri Portalı Nedir?

Müşteri portalı, her müşterinize özel bir sayfa sunar. Bu sayfada müşteriniz; kendisine gönderilen tüm teklifleri, sözleşmeleri ve projeleri tek bir yerden görebilir. Giriş yapmasına gerek yoktur; yalnızca portal linkine ihtiyaç vardır.

Bu özellik Pro ve üzeri planlarda mevcuttur.

Neden Kullanışlıdır?

Bir müşteriyle uzun soluklu çalışıyorsanız, zamanla ona birden fazla teklif göndermiş olabilirsiniz. Müşteriniz size "geçen ay gönderdiğin teklif neredeydi?" diye sorduğunda, tüm teklifleri içeren portal linkini paylaşmanız yeterlidir. Müşteri oradan istediği teklifi, sözleşmeyi veya proje güncelleme bilgisini görüntüleyebilir.

Portal Linki Oluşturma

Her müşteri için portal linki otomatik olarak oluşturulur; ayrıca bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Müşteri listesinde her müşterinin yanında küçük bir küre (globe) ikonu bulunur. Bu ikona tıkladığınızda o müşterinin portal linkini görürsünüz. Linki kopyalayabilir veya doğrudan WhatsApp ile paylaşabilirsiniz. Müşteriler sayfasından tüm müşterilerinize erişebilirsiniz.

Portal link formatı şöyledir:

teklifle.co/portal/[benzersiz-müşteri-kodu]

Benzersiz kod her müşteri için farklıdır ve tahmin edilmesi son derece güçtür.

Müşteri Portalda Ne Görür?

Müşteriniz portal linkini açtığında şunları görür:

Üst Başlık

• Firmanızın adı ve logosu
• "Merhaba [Müşteri Adı], işte belgeleriniz" gibi kişisel bir karşılama

Teklifler Bölümü

Müşteriye gönderilmiş tüm teklifler listelenir:

• Teklif başlığı
• Gönderilme tarihi
• Durum (Gönderildi, Görüntülendi, Kabul Edildi vb.)
• Toplam tutar
• Teklifi görüntüleme butonu

Sözleşmeler Bölümü (Pro+)

Müşteriye ait sözleşmeler listelenir:

• Sözleşme adı
• Tarih
• Durum
• Görüntüleme ve PDF indirme butonu

Projeler Bölümü (Premium)

Müşteriye ait aktif projeler listelenir:

• Proje adı
• Durum (Devam ediyor, Tamamlandı vb.)
• Tamamlanma yüzdesi
• Aşamalar ve durumları

Projenin portalda görünmesi için önce proje aşamalarını oluşturmanız gerekir.

Güvenlik

Portal linki benzersiz ve tahmin edilmesi güç bir kodla korunur. Linki paylaştığınız kişi portalı görüntüleyebilir; bu nedenle linki yalnızca ilgili müşterinizle paylaşın. İleride ek güvenlik katmanları (PIN veya SMS doğrulama) planlanmaktadır.

Portalda Görünmeyenler

Müşteri portalı, müşteriye gönderilmiş içerikleri gösterir. Şunlar portalda yer almaz:

• Taslak teklifler
• Dahili notlar
• Başka müşterilere ait bilgiler
• Firma maliyet kırılımları (malzeme/işçilik ayrımı)

Portal Linkini Güncelleme

Mevcut portal linki siz silip yeniden oluşturmadıkça değişmez. Bir müşteriyle çalışmayı sonlandırıyorsanız ve portalın erişilemez olmasını istiyorsanız müşteri kaydını silebilirsiniz (ancak bu tüm kayıtları etkiler).