Teklifi müşteriye gönderme

Gönderme Butonu

Teklifinizi tamamlayıp göndermek istediğinizde teklif düzenleme sayfasının sağ üst köşesindeki "Gönder" butonuna tıklayın. Bir modal (açılır pencere) açılacaktır.

Gönderim Modalı

Modal iki sekme içerir: WhatsApp ve E-posta. Müşterinizle nasıl iletişim kurduğunuza göre uygun yöntemi seçebilirsiniz. İki yöntem de müşteriye teklifin benzersiz linkini iletir.

WhatsApp ile Gönderme

WhatsApp sekmesinde otomatik olarak hazırlanmış bir mesaj metni ve müşterinizin telefon numarası görünür.

Mesaj metni şuna benzer bir içerik içerir:

"Merhaba [Müşteri Adı], [Proje Adı] için hazırladığım teklifi aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz: teklifle.co/p/..."

"WhatsApp ile Gönder" butonuna tıkladığınızda WhatsApp Web veya mobil WhatsApp uygulaması açılır. Mesaj önceden dolu gelir; tek yapmanız gereken göndermek. Bu sayede hem hızlı hem de kişisel bir iletişim kurarsınız.

Not: WhatsApp'ın düzgün çalışması için müşterinizin sistemde telefon numarasının kayıtlı olması gerekir.

E-posta ile Gönderme

E-posta sekmesinde müşterinizin e-posta adresi ve önceden hazırlanmış bir e-posta metni yer alır.

E-posta sisteminizin desteklediği e-posta istemcisi üzerinden gönderilir. Konu satırı ve e-posta gövdesi hazır gelir; isterseniz göndermeden önce düzenleyebilirsiniz. E-postada teklife ait benzersiz link bulunur.

Gönderim Sonrası Durum Değişikliği

Teklifi gönderdiğinizde durum otomatik olarak **"Taslak"**tan "Gönderildi" ye güncellenir. Bu değişiklik:

• Teklifler listenizde görünür
• Panel sayfasındaki istatistiklere yansır
• Müşterinin teklifi ne zaman açtığını takip etmeye başlanır (görüntülenme takibi hakkında daha fazla bilgi)

Müşteri Teklifi Nasıl Görür?

Müşteriniz aldığı linke (teklifle.co/p/[benzersiz-kod]) tıkladığında şirket logonuzu, teklif başlığını, kalem listesini, toplam tutarı ve notları içeren profesyonel bir teklif sayfası görür. Giriş yapmasına gerek yoktur; link herkese açıktır.

Müşteri bu sayfadan:

• Teklifi inceleyebilir
• PDF olarak indirebilir
• (İleride: onaylayabilir veya reddedebilir)

Tekrarlanan Gönderimler

Teklifi birden fazla kez gönderebilirsiniz. Örneğin müşteriniz WhatsApp mesajını fark etmemişse e-posta ile de iletebilirsiniz. Her gönderim aynı linki kullanır.

Gönderim Öncesi Kontrol Listesi

Göndermeden önce şunları kontrol etmenizi öneririz:

• Tüm kalemler eklenmiş ve miktarlar doğru mu?
• Geçerlilik tarihi uygun mu?
• Müşteriye görünür notlar eksiksiz mi?
• KDV oranı ve indirim doğru mu?
• PDF ön izlemesi düzgün görünüyor mu?

"Önizleme" butonuna tıklayarak teklifinizin müşterinizin göreceği halini gönderim öncesinde inceleyebilirsiniz. Teklifi gönderdikten sonra paylaşılabilir link ve PDF indirme seçeneklerini de kullanabilirsiniz.